Обзор рынка строительного кирпича - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Обзор рынка выставочных услуг 1 159.89kb.
Инновационное развитие строительного комплекса региона 9 3428.81kb.
Пресс-обзор рынка недвижимости с 11 мая по 17 мая 2011 года 24 1426.57kb.
Влияние процессов глобализации на интеграцию банковского рынка, страхового... 1 129.55kb.
Пресс-обзор рынка недвижимости с 07 марта по 13 марта 2012 года 12 974.33kb.
Вопрос Загадки финансового рынка. Основные стилизованные факты о... 1 96.55kb.
Обзор рынка фьючерсов на нефть и нефтепродукты 18 декабря 2012 1 16.96kb.
Дела по спорам, возникающим по договору строительного подряда, достаточно... 1 383.61kb.
Аналитический обзор «Емкость российского рынка опор лэп» 1 12.59kb.
Обзор рынка колбасных изделий Республики Татарстан 1 46.65kb.
Приложение 2 «Элита строительного комплекса России» предприятий стройиндустрии... 1 94.28kb.
Мечтательность и деятельность в понимании И. А. Гончарова Каждый... 1 25.47kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Обзор рынка строительного кирпича - страница №1/2



Обзор рынка строительного кирпича
Настоящий обзор проводился в соответствии с Планом работ ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на период до 2009 года (далее – План работы), утвержденного приказом ФАС России от 10.01.2008 № 8.

Методическую основу анализа составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108.

В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих глиняный (керамический) кирпич, данные территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, мнения отраслевых экспертов, специальная литература.


  1. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации глиняного (керамического) кирпича, включает 2007 год.


  1. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Кирпич – это искусственный камень правильной формы, сформированный из минеральных материалов и приобретающий камнеподобные свойства (прочность, водостойкость, морозостойкость) после обжига или обработки паром.

Кирпич классифицируется по многим признакам, основными из которых являются: назначение, размер, пустотность, состав и технология изготовления, качество поверхности, прочность, морозостойкость, водопоглощение. Подробная классификация кирпича по основным признакам представлена в Приложении 1.

По виду исходного сырья и по способу изготовления различают силикатный кирпич (известково-песчаный), и глиняный (керамический) обожженный. Характеристика данных видов классифицируется разными ГОСТ.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным приказом Ростехрегулирования № 329-ст от 22.11.2007, производство строительного кирпича классифицируется по коду 26.40 «производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины» относится к разделу D, подраздел DI «Производство прочих неметаллических материальных конструкций».

Данная группировка включает:

- производство не огнеупорных строительных материалов из глины: производство керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, керамических канализационных и дренажных труб и т.п.;

- производство блоков для пола из обожженной глины.

Эта группировка не включает:

- производство строительных огнеупорных керамических изделий;

- производство керамических плит и блоков для мощения.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 ОКП, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 31.12.1993 № 301, к материалам стеновым (без стеновых железобетонных панелей) (57 4100) в разрезе вида продукции относятся:

- «кирпич керамический» - код 57 4121;

- «кирпич силикатный и шлаковый» - код 57 4124;

- «кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов» - код 57 4126.



Керамический кирпич - кирпич, полученный путем обжига в печи глин и их смесей.

Согласно ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Технические условия» керамический кирпич предназначен для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений. Полнотелый кирпич применяют также для кладки фундаментов, наружной части дымовых труб, промышленных и бытовых печей. В качестве сырья для его получения используют легкоплавные глины или глино-трепельные смеси с выгорающими добавками или без них.

Керамический кирпич изготовляют в форме прямоугольного параллелепипеда размерами:

- одинарный кирпич стандартного размера: 250х120х65 мм;

- кирпич «евро» стандартного размера: 250х85х65 мм;

- кирпич утолщенный стандартного размера: 250х120х88 мм;

- кирпич модульный одинарный стандартного размера: 288х138х65 мм.

По своему назначению керамический кирпич подразделяется на:



  1. Строительный (рядовой)- служит для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовываются, штукатурятся, окрашиваются. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, требования ГОСТ к его внешнему виду минимальные: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного цвета, допустимы криволинейность, отколы до 1,0 кв. см.

  2. Облицовочный (лицевой) – предназначен для отделки фасадов и интерьеров. Требования ГОСТ к его внешнему виду более расширены, например лицевые изделий должны иметь не менее двух лицевых граней – ложковую (длинная боковая грань) и тычковую (малая боковая грань), отколы и высолы не допускаются.

Лицевой кирпич по виду лицевой поверхности изготавливают:

- с гладкой и рельефной поверхностью;

- с поверхность офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурованием, двухслойным формованием, нанесением полимерного покрытия или иным способом.

Кроме того, кирпичи разделяются по типу:



- полнотелый – кирпич без отверстий или с технологическими отверстиями с пустотностью не более 13 % и плотностью свыше 1600 кг/м3 и обеспечивает максимальную прочность кирпичной кладки.

- пустотелый – имеет сквозные или несквозные круглые или прямоугольные (щелевидные) отверстия, содержание технологических пустот не более 45%, что значительно снижает вес и теплопроводность кирпича (по сравнению с полнотелым), плотность не превышает 1400 кг/м3.

Кирпич силикатный и шлаковый - кирпич, изготовленный из песка (примерно 10%), извести (около 90%) и небольшой доли добавок. Отформованный кирпич подвергается автоклавной обработке - воздействию насыщенного водяного пара при температуре 170-200 град.C и давлении пара 8-12 атмосфер. Силикатный кирпич нестоек к влаге и разлагается под действием высокой температуры.

Согласно ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия» силикатный кирпич предназначен для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки из лицевых изделий.

Силикатный кирпич изготовляют в форме прямоугольного параллелепипеда размерами:

- одинарный кирпич стандартного размера: 250х120х65 мм;

- утолщенный кирпич стандартного размера: 250х120х180 мм.

Требования ГОСТ к качеству, геометрии и внешнему виду силикатного кирпича практически аналогичны требованиям, предъявляемым к керамическому кирпичу. Силикатный кирпич также как и керамический может быть пустотелым, полнотелым, рядовым и лицевым.



3. Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов – кирпич и камни керамические лицевые, изготовляемые из глин, трепелов и диатомитов методами пластического формования или полусухого прессования с добавками или без них, с нанесением фактурного слоя или без него, с последующим обжигом.

Таким образом, кирпич строительный из трепелов и диатомитов является разновидностью (по способу производства) керамического кирпича согласно ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Технические условия».

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» взаимозаменяемость товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости керамического кирпича иным видам строительного кирпича был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что глиняный (керамический) кирпич не взаимозаменяем с другими видами кирпича, так как совокупность его потребительский свойств (цена, форма, прочность) и сфера использования предполагает, как правило, строго определенное функциональное назначение.

По своим потребительским свойствам кирпич глиняный (керамический) может быть заменен иными строительными материалами (например - пено- и газобетон, сэндвич-панели). Однако, в соответствии со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», строительство зданий и сооружений осуществляется на основе технико-экономического обоснования (проекта) строительства. Данным проектом определяется в том числе, архитектурно-строительное решение и его соответствие архитектурному замыслу. Следовательно, здание (сооружение) не может быть возведено не в соответствии с утвержденным архитектурно-строительным решением, которым определяется, в том числе и строительные материалы, из которых будет возведено задание.

Согласно пункту 16 Порядка проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарных рынках выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществляется путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную подгруппу «Общероссийского классификатора продукции» ОК 005- 93.

По функциональному назначению, применению и качественным характеристикам силикатный кирпич существенно отличается от керамического:

- керамический кирпич состоит из глины и ее смесей, силикатный – 90% извести и 10% песка;

- различна технология производства (технологически замена производства одного вида кирпича на другой не может быть произведена в короткие сроки и без дополнительных издержек);

- силикатный кирпич используется только в кладке стен и перегородок, не допускается его применение в фундаментах, цоколях, печах, каминах, трубах и других ответственных конструкциях, т.к. он обладает очень высоким водопоглащением.

Таким образом, кирпич керамический, кирпич силикатный и шлаковый, кирпич и камни строительные из треплов и диатомитов различаются по применению, функциональному назначению и качественным характеристикам.

Учитывая доведенные цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарного рынка кирпича проведено в продуктовых границах глиняного (керамического) кирпича.


3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Данное исследование охватывает рынки глиняного (керамического) кирпича Российской Федерации. Для удобства проведения анализа за географические границы исследуемого товарного рынка предварительно были приняты административные границы субъектов Российской Федерации (кроме условно объединенных Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка глиняного (керамического кирпича) использованы следующие факторы:


  • возможность перемещения товара между территориями;

  • сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;

  • отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара;

  • установившиеся связи между производителями и потребителями;

  • ценовая политика;

  • транспортные затраты.

Проанализировав данные, полученные от территориальных управлений ФАС России, установлено, что рассматриваемый рынок, как правило, является межрегиональным. Вместе с тем, не исключается наличие региональных рынков, например Челябинская область.

С учетом того, что ввоз/вывоз с/на территории федеральных округов глиняного (керамического) кирпича незначителен , в данном обзоре за географические границы рынка глиняного (керамического) кирпича будут приняты границы федеральных округов Российской Федерации. Тем не менее, при проведении конкретного анализа территориальным управлениям рекомендуется проводить отдельное исследование для выявления границ рынка.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ГЛИНЯНОГО (КЕРАМИЧЕСКОГО) КИРПИЧА

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке глиняного (керамического) кирпича, входят:



  • предприятия, осуществляющие производство глиняного (керамического) кирпича;

  • предприятия, осуществляющие промышленную строительную деятельность с применением глиняного (керамического) кирпича;

  • предприятия, осуществляющие поставку глиняного (керамического) кирпича из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Основными потребителями кирпича являются строительные предприятия, специализирующиеся на высоко и малоэтажном строительстве жилья и промышленных объектов, оптовые фирмы, а также население, использующее глиняный (керамический) кирпич для индивидуального строительства.

По данным, полученным из территориальных управлений ФАС России, на территории Российской Федерации зарегистрировано 436 предприятий осуществляющих производство и реализацию глиняного (керамического) кирпича, из них:

- в Центральном федеральном округе производство глиняного (керамического) кирпича осуществляют 100 заводов, расположенных по всей территории округа;

- в Северо-Западном федеральном округе - 17, при этом в Мурманской, Архангельской областях производство глиняного (керамического) кирпича не осуществляется;

- в Уральском федеральном округе – 20, при этом в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах производство глиняного (керамического) кирпича не осуществляется;

- в Дальневосточном федеральном округе – 15, при этом в Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе производство глиняного (керамического) кирпича не осуществляется, без учета Камчатской области и Корякского автономного округа;

- в Приволжском федеральном округе – 128, при этом в Кировской области производство глиняного (керамического) кирпича не осуществляется.

- в Южном федеральном округе – 95 заводов, расположенных по всей территории округа, без учета Чеченской Республики, Республик Ингушетия и Северная Осетия - Алания;

- в Сибирском федеральном округе - 61 завод, расположены по всей территории округа.
5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ГЛИНЯНОГО (КЕРАМИЧЕСКОГО) КИРПИЧА

По данным государственной статистики (Росстата), в Российской Федерации в 2007 году произведено 5 580 млн. условных кирпичей глиняного (керамического) кирпича, отгрузка составила 4 677 млн. условных кирпичей.

По данным, представленным ФТС России экспорт и импорт глиняного (керамического) кирпича не значителен и составляет менее 2%.

По данным, представленным территориальными управлениями ФАС России, объем производства глиняного (керамического) кирпича составил 6 773 млн. условных кирпичей, общий объем реализации – 6 215 млн. условных кирпичей, объем реализации на товарный рынок Российской Федерации 5 626 млн. условных кирпичей.


Таблица 1


Производство глиняного (керамического) кирпича по федеральным округам за 2007 год (млн. условных кирпичей)*.



Федеральный округ


Объем производства


Объем отгрузки

в % от общего объема производства

Центральный федеральный округ

1 328

1 128

23,8

Северо-Западный федеральный округ

95

86,8

1,7

Южный федеральный округ

658

562

11,8

Приволжский федеральный округ

1 717

1 396

30,8

Уральский федеральный округ

778

722

13,9

Сибирский федеральный округ

909

700

16,3

Дальневосточный федеральный округ


96,2


83


1,7

Российская Федерация

5 580

4 677

100

*По данным Росстата.


Таблица 2



Федеральный округ


Объем производства

Объем реализации

в % от общего объема производства

Центральный федеральный округ

1 871

1 746

27,6

Северо-Западный федеральный округ

553

516

8,2

Южный федеральный округ

695

663

10,3

Приволжский федеральный округ

1 836

1 717

27,1

Уральский федеральный округ

601

603

8,9

Сибирский федеральный округ

1098

876

16,2

Дальневосточный федеральный округ

119

94

1,7

Российская Федерация

6 773

6 215

100

* По данным территориальных управлений ФАС России
Как видно из таблицы 2, территориальный разброс производства глиняного (керамического) кирпича по стране неравномерен. Большая часть – 27,6% и 27,1% – приходятся на Центральный и Приволжский федеральные округа, второе место занимает Сибирский федеральный округ (16,2%), 10,3 % приходится на предприятия Южного федерального округа. Два округа – Уральский и Северо-Западный – производят каждый по 8,9-8,2 %% от общего выпуска по стране. Самые скромные показатели выпуска глиняного (керамического) кирпича, как в количественном, так и в процентном отношении, у Дальневосточного федерального округа – 1,7% от производства по стране.

Наиболее крупными производителями глиняного (керамического) кирпича на территории Российской Федерации (по федеральным округам) являются:




Производители

Доля %

Центральный федеральный округ

ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники»

5,84%

ЗАО «Норский керамический завод»

5,15%

ОАО «Голицинский керамический завод»

4,95%

Северо-Западный федеральный округ

ОАО «Победа ЛСР»

56,01%

ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»

5,41%

ООО «Керамик-Сервис»

5,05%

Южный федеральный округ

ООО «Новокубанский завод керамических стеновых материалов»

10,13%

ЗАО «Сальский кирпичный завод»

9,67%

ОАО «Кирпично-черепичный завод»

7,23%

Уральский федеральный округ

ОАО «Ревденский кирпичный завод»

21,15%

ОАО «Кемма»

13,78%

ЗАО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов»

12,24%

Приволжский федеральный округ

ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов»

4,24%

ООО «Башкирский кирпич»

4,44%

ООО «Завод керамического кирпича»

3,89%

Сибирский федеральный округ

ОАО «Черепановский завод строительных материалов»

10,49%

ОАО «Иркутский кирпичный завод»

8,85%

ООО «Сибирский элемент»

6,15%

Дальневосточный федеральный округ

ОАО «Корфовский каменный карьер»

50,96%

ООО «Завод строительной керамики»

11,59%

ООО «Нордфлок»

10,37%

Доли других хозяйствующих субъектов не превышают 6%.

Во всех федеральных округах производство и реализацию глиняного (керамического) кирпича осуществляют более 15 хозяйствующих субъектов. Коэффициент рыночной концентрации CR-3 составляет:

- Центральный ФО – 15,94%;

- Северо-Западный ФО – 66,47%;

- Южный ФО – 27,03%;

- Приволжский ФО – 12,57%;

- Уральский ФО – 47,17%;

Сибирский ФО – 25,49%;

Дальневосточный ФО – 72,92%.

Таким образом, в 2007 году уровень концентрации данного товарного рынка в Центральном, Южном, Сибирском и Приволжском ФО является низким, в Северо-Западном, Дальневосточном и Уральском ФО – умеренным.

В рамках проведения обзора глиняного (керамического) кирпича был проведен опрос потребителей, которые оценили рынок глиняного (керамического) кирпича в большинстве случаев как конкурентный и умеренно конкурентный, также практически все (от 60% до 90% в зависимости от федерального округа) потребителей отметили, что не сталкивались с проблемами во взаимоотношениях с производителями, такими как:

- отказ от заключения договора, необоснованное повышение цен и несоблюдения сроков поставки продукции.



6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ

По данным Федеральной службы государственной статистики, средние отпускные цены на глиняный (керамический) кирпич в 2006-2007 гг. составили:







2006 год

2007 год

Центральный федеральный округ

5128

6587

Северо-Западный федеральный округ

7788

9432

Южный федеральный округ

3496

5351

Приволжский федеральный округ

5036

7329

Уральский федеральный округ

4809

6686

Сибирский федеральный округ

5280

7188

Дальневосточный федеральный округ

6695

6675

Как видно из представленной таблицы, ценовым лидером на рынке глиняного (керамического) кирпича как в 2006 г. (7 788 руб. за тысячу усл. кирпичей), так и 2007 г. (9 432 руб. за тысячу усл. кирпичей) являлся Северо-Западный федеральный округ. Самые низкие цены на глиняный (керамический) кирпич отмечены в Южном федеральном округе (в 2006 г. – 3 496 руб., 2007 г. - 5 351руб.). В Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах цены на глиняный (керамический) кирпич находились примерно на одном уровне и варьировались в 2006 г. от 4 809 руб. до 5 280 руб., в 2007 г. от 6 587 руб. до 7 329 руб. В Дальневосточном федеральном округе произошло не существенное изменение цен (с 6 695 руб. по 6 675руб.).

Динамика изменения цен на глиняный (керамический) кирпич в 2006-2007 гг. отображена на диаграмме 1.
Диаграмма 1

Относительное изменение цены на кирпич глиняный (керамический) 2006 г. к 2007 г. по федеральным округам Российской Федерации представлено в Диаграмме 2.
Диаграмма 2

Как видно из диаграммы 2, цены на глиняный (керамический) кирпич в 2007 году интенсивнее всего росли в Южном федеральном округе (53%) и в Приволжском федеральном округе (46%). Практически на одном уровне рост цен был в Уральском (39%) и Сибирском (36%) федеральных округах. Темпы роста цен на глиняный (керамический) кирпич в Центральном и Северо-Западном федеральных округах составили 28% и 21% соответственно. В Дальневосточном федеральном округе цены на кирпич снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,3%.

Во всех федеральных округах Российской Федерации, кроме Дальневосточного наблюдался рост цен как в 2006, так и 2007 гг. В целом, общероссийский рост цен на глиняный (керамический) кирпич 2006 года примерно соответствовал темпу роста цен 2007 года (диаграмма 3).


Диаграмма 3


Вместе с тем, в различных субъектах Российской Федерации ситуация с ценами на глиняный (керамический) кирпич существенно различается. В рассматриваемом периоде имело место, как повышение цен, так и их снижение, в том числе в пределах одного субъекта Российской Федерации.

В Центральном федеральном округе самый высокий рост цен был в Тамбовской области (96%), самый низкий рост цен был в Орловской и Тверской областях – по 7%.

В Северо-Западном федеральном округе цена на глиняный (керамический) кирпич увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом в Республике Коми (120%), а вот в Ленинградской области цена наоборот снизилась по сравнению с предыдущим годом на 3%.

В Южном федеральном округе почти вдвое увеличилась цена в Астраханской области (85%), в Кабардино-Балкарской Республике цена снизилась по сравнению с предыдущим годом на 9%.

В Приволжском федеральном округе ценовым лидером, как и по темпам роста 148%, так и по цене 13 785 руб. за тысячу усл. кирпичей стала Кировская область, наименьший рост цен отмечен в Пермском крае (20%).
следующая страница >>


izumzum.ru